Quản lý khách ngân hàng dễ dàng hơn bao giờ hết.
Bạn là nhân viên kinh doanh trong lĩnh vực ngân hàng và thường xuyên phải quản lý danh sách khách hàng, theo dõi lịch nhắc ngày đáo hạn, sinh nhật hay các số liệu thống kê quan trọng?
Chúng tôi mang đến giải pháp Google Sheet thông minh, giúp bạn đơn giản hóa quy trình làm việc và tối ưu hóa hiệu suất ngay lập tức!
Nhập dữ liệu nhanh chóng
Không còn thao tác thủ công rườm rà – chỉ cần copy & paste, mọi dữ liệu khách hàng được chuẩn hóa và ghi nhận tức thì.
Báo cáo & Thống kê tự động
Tổng hợp số liệu quan trọng như số lượng khách, doanh thu, tỷ lệ đáo hạn… hoàn toàn tự động, luôn sẵn sàng khi bạn cần.
Nhắc ngày đáo hạn & sinh nhật
Không bỏ sót bất kỳ mốc quan trọng nào – hệ thống tự động nhắc bạn đúng lúc để chăm sóc khách hàng thật chuyên nghiệp.
Tùy biến quy trình
Quản lý khách hàng theo cách của bạn
Từ theo dõi ngày đáo hạn đến gửi chúc mừng sinh nhật - BankSheet Pro giúp bạn làm mọi thứ ngay trên Excel quen thuộc, nhưng mạnh mẽ hơn gấp bội.
"BankSheet Pro giúp mình tiết kiệm ít nhất 2 tiếng mỗi ngày. Mọi thứ đều tự động, dễ dùng, và cực kỳ tiện lợi."
— Ngọc Anh, Chuyên viên QHKH
Mọi lúc, mọi nơi
Chỉ một công
cụ duy nhất
Không cần phần mềm phức tạp hay hệ thống CRM tốn phí. Với BankSheet Pro, bạn có thể theo dõi, nhắc nhở và chăm sóc khách hàng trực tiếp trên Google Sheet - đơn giản, hiệu quả và linh hoạt hơn bao giờ hết.
Tận hưởng tiện ích nâng cao
Không chỉ là quản lý dữ liệu
BankSheet Pro không đơn thuần là một bảng tính – mà là công cụ hỗ trợ bạn làm việc thông minh hơn mỗi ngày. Từ tự động nhắc lịch, gửi email, đến tổng hợp báo cáo và đồng bộ Google Calendar – tất cả đều tích hợp sẵn, sẵn sàng tăng tốc cho hiệu suất công việc của bạn.
Tiện ích thực tế
- Dễ dàng tra cứu lịch đáo hạn
- Tự động nhắc sinh nhật & ngày kỷ niệm
- Theo dõi hiệu suất làm việc hàng tháng
- Xuất báo cáo chỉ với 1 click
- Tùy chỉnh cột, màu sắc theo nhu cầu
- Marks & Spencer
- Dễ dàng chia sẻ nội bộ hoặc với quản lý
- In ấn nhanh chóng từ template sẵn có
- Tương thích tốt với Excel/CSV
Tiện ích online
- Đồng bộ với Google Calendar
- Đồng bộ với Google Calendar
- Lưu lịch sử thao tác & tương tác
- Dùng được trên mọi thiết bị (PC/tablet/điện thoại)
- Backup dữ liệu tự động trên Google Drive
- Có thể tích hợp với hệ thống CRM khác
- Không cần cài phần mềm – chỉ cần trình duyệt
- Cập nhật tính năng định kỳ từ BankSheet Pro
Tận hưởng tiện ích nâng cao
Bắt đầu sử dụng
chỉ trong vài phút
Không cần cài đặt, không cần học thêm – ai cũng dùng được, kể cả người không rành công nghệ.
Sao chép template Google Sheet về tài khoản của bạn
Create cards that work exactly as you configured them. Make real-time decisions on charges and spendings.
Kết nối Google Apps Script tự động (nếu cần)
Create cards that work exactly as you configured them. Make real-time decisions on charges and spendings.
Nhập danh sách khách hàng và sử dụng ngay
Create cards that work exactly as you configured them. Make real-time decisions on charges and spendings.
Dễ dàng kiểm soát
Dữ liệu an toàn, quy trình rõ ràng
BankSheet Pro đảm bảo:
- Bảo mật dữ liệu bằng quyền truy cập riêng biệt
- Tự động hóa không cần chia sẻ thông tin nhạy cảm
- Dễ dàng kiểm tra lịch sử tương tác và báo cáo theo thời gian thực
→ Giúp bạn làm việc chuyên nghiệp, minh bạch và đáng tin cậy hơn trong mắt khách hàng & cấp quản lý.
"Trước đây mình quản lý khách bằng Excel, mỗi lần update phải gửi lại file rất bất tiện. BankSheet Pro cho phép mình làm việc trực tiếp trên Google Sheet, mọi người cùng xem - cùng cập nhật, không cần gửi đi gửi lại. Ước gì mình biết đến sớm hơn!"
Chọn một lần - hiệu quả dài lâu
Dù bạn quen dùng Excel hay fan cứng của Google Sheet, BankSheet Pro đều có phiên bản phù hợp. So sánh nhanh để chọn lựa bản tối ưu nhất cho công việc của bạn.
- Định dạng file
- Truy cập offline
-
Làm việc
thời gian thực -
Cấu hình máy tính
- Luôn cập nhật
- Lưu trữ đám mây
- Hỗ trợ sau mua
-
Tính năng tự động
-
Liên kết
file trình bày -
Liên thông file
- Báo cáo phức tạp
-
Làm thêm
tính năng
- Excel
- Có
-
Không
- Đòi hỏi cấu hình mạnh
- Phiên bản cũ
- Hư khi máy móc hư
- Không hỗ trợ
- Phải thao tác tay bấm lọc sort theo thứ tự của cột
-
Không liên kết
-
Chỉ có thể dùng cá nhân
- Không hỗ trợ
-
Không hỗ trợ
- Google Sheet
- Không
-
Có
- Chỉ cần băng thông tốt
- Phiên bản mới
- Có
- Hỗ trợ khi cần
- Tự động chạy sort theo thứ tự real time
- Liên kết với Google Slide
- Có thể liên thông báo cáo cho trưởng phòng
- Hỗ trợ thêm
- Hỗ trợ với mức phí phù hợp
Câu hỏi thường gặp
Có! Bạn có thể đăng ký dùng thử miễn phí để trải nghiệm trước. Phiên bản dùng thử còn hạn chế so với bản chính thức, nhưng vẫn giúp bạn hiểu rõ cách hoạt động của hệ thống.
Có thể dùng trên điện thoại thông qua ứng dụng Google Sheets, tuy nhiên để quản lý và chỉnh sửa tốt nhất, bạn nên thao tác trên máy tính/laptop.
Có. Bạn hoàn toàn có thể tự chỉnh sửa hoặc yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật từ chúng tôi để có thêm hóa file theo đặc thù công việc, loại sản phẩm, hay mô hình ngân hàng bạn đang làm việc.
Hoàn toàn có! Khi bạn đăng ký sử dụng, chúng tôi cung cấp video hướng dẫn sử dụng, tài liệu thao tác cơ bản, và đội ngũ hỗ trợ trực tiếp qua Zalo để đảm bảo bạn dùng file một cách dễ dàng.
Không. Phí bạn thanh toán là trọn gói một lần theo gói bạn chọn. Không có phí ẩn, không yêu cầu gia hạn hàng tháng.
Không. File được thiết kế thân thiện với người dùng, không yêu cầu bạn biết công thức hay macro. Mọi thao tác chủ yếu là nhập liệu, copy dữ liệu và chọn từ danh sách - đơn giản như dùng Excel thường.
Không. Bạn là người duy nhất có quyền truy cập vào file của mình. Chúng tôi chỉ cung cấp file mẫu - còn lại, bạn sử dụng và lưu trữ trên tài khoản Google Drive cá nhân.
Bạn có thể liên hệ qua: Zalo hỗ trợ kỹ thuật Email hỗ trợ khách hàng
Có thể. File có thể chia sẻ quyền truy cập để làm việc nhóm, hoặc mỗi nhân viên dùng một bản riêng biệt. Nếu cần, chúng tôi có thể hỗ trợ tạo bản multi-user có phân quyền cơ bản.
Hoàn toàn được. Bạn có thể chỉnh sửa thoải mái, hoặc yêu cầu chúng tôi hỗ trợ cài đặt bạn đầu theo yêu cầu riêng.
Đăng ký nhận BankSheet Pro
- Template được thiết kế thân thiện với người dùng
- Tập trung vào công việc quản lý khách hàng chính
- Theo dõi và nhắc nhở tự động thông minh
Thông tin liên hệ
- [email protected]
- 078 551 1046
- 6B Nguyễn Thành Ý, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Công cụ quản lý khách hàng dành riêng cho nhân viên ngân hàng